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2020-09-09 16:40

做企业打的是一手牌,专注赛道;做投资打的是多手牌,不拘泥于赛道,看的是领先位置。”这是某知名投资人在今年的第九届运联峰会上说过的一段话。


不过,随着近几年行业巨头的出现,一些企业也开始具备了“投资人”视角,具体表现为以“产业投资者”的身份,用投资的方式布局多赛道。


在今年731日,运联研究院公布的《2020中国零担企业30强排行榜》中,作为“跨界者”代表的顺丰快运强势上位,占据榜首位置。这其中,顺丰快运+顺心捷达的双网效应起到了很大的作用。从一开始,顺丰在快运布局上打的就是多手牌,实现了“1+1”远远大于2的效果。


进入Pre-IPO阶段,头部企业向谁要规模?

前几天,顺丰控股公布2020年半年度报告。其中,顺丰快运股份再次成为零担快运市场的营收第一和增速第一。顺丰集团助理CEO、顺丰快运董事长黄赟在今年的运联峰会上曾透露,今年年底顺丰快运股份的营收将保持强劲增长;其中,顺丰快运和顺心捷达的融通是重要的基础。今年上半年,两者共同实现了“四个第一”:顺丰快运股份零担营收第一,顺丰快运股份营收增速第一,顺丰快运货量增速第一,顺心捷达货量增速第一。


顺丰快运+顺心捷达,为顺丰快运股份带来的变化,是增速的叠加效果,以及全公斤段通吃的产品体系。未来顺丰快运会形成两张网:一张是顺丰快运定位高时效、高质量、高服务体验的中高端市场,以品质服务构建竞争壁垒,保持盈利能力;另一张则是顺心捷达专注零担快运全量市场,围绕着货量和规模效应发展,优化成本效率。加盟与直营模式相辅,高端市场与主体市场相结合,以此来支撑顺丰快运成为1000亿元市值的上市企业理想。


同样是在今年的运联峰会上,德邦快递董事长兼总裁崔维星参与对话环节时,被提过一个问题,德邦快递未来的战略中,会不会存在一个纯加盟制的子公司?但当时,崔维星并没有对此进行正面回答。


不过据运联智库了解,这个问题给了他很大的触动,德邦快递未来或许真的有可能通过投资的方式,布局一张加盟网络。


此前,德邦快递投资专线末端共配平台“拼车宝”时,德邦快递高级副总裁、首席投资官崔维刚表示,“德邦快递非常看好万亿规模的大票零担市场机会,很乐意做新模式的孵化器和助推器,做优秀创业团队的‘联合创新者’。”


运联研究院公布《2020中国零担企业30强排行榜》时曾提到,目前,头部快运已经进入Pre-IPO阶段,市场会更加集中;多家巨头企业纷纷把日均货量目标定位于10万吨,这是传统快运企业不可想象的。300公斤以内的全网快运企业,日均货量也只有30万吨左右。


快运企业集中进入Pre-IPO阶段,资本的要求不断变高,各家唯有通过“价格战”提升货量,扩大产能,才能在竞争中立于不败之地。


或是出于市场竞争的布局,或是因为上市的体量要求,头部快运企业接下来很有可能会在存量市场寻找新的增长点。那我们现在设想一下,他们的选择会是什么?


零担三张网融合,向存量要市场

一直以来,快运网、区域网和大票零担网这三张零担网承担了不同的商流需求,相对独立,商流差异也导致了业务组织形式的差异。总体来看,目前快运赛道头部竞争激烈,这些企业与区域网和大票零担网络均存在不同程度的竞争关系;因此,区域网和大票零担网的市场空间也受到快运网络的挤压。


而全网型快运企业要想提高体量,最大的可能不是沿公斤段向下延伸,就是内外网融合。


第一,布局大票零担,完善各公斤段产品体系。


一直以来,因为快运网络多级分拨集货的模式,提高了操作成本和运输成本,所以并不适合低运费的大票零担货物。但因为全网快运原本就是从专线的基础上诞生的,只不过是切走了适合标准化操作的小票,形成了一个独立市场,所以两者之间的竞争从未停止过。


淡季里,全网型快运企业往往会通过价格杠杆,补充大票货填仓;而到了旺季,这些大票货又会回到专线的手中。今年上半年,顺丰、德邦、安能、百世快运等主流的快运和快递公司,出于自身增长的瓶颈也开始推出大票零担产品,从短期来看,补充货量是它们的首要目的。


不过运联研究院也提到,随着快运市场产能扩张,快运企业产品线拉长;未来整个公路运输市场中,快递、快运、零担、整车的概念或许会被淡化,业务模式会相互渗透。未来,“抢货”都不再是“假抢”,而将是根本性的“真抢”。


随着快运网络货量的增加,分拣成本和“最后一公里”成本下降,网络与专线的经济拐点会继续往上走,未来达到500公斤或者1吨都是很正常的。网络型有实力的快运平台,蚕食专线企业业务的步伐可能要加快。


第二,内外网结合。


快运网和区域网的关系,可以简单理解为外网和内网。其中,全网零担服务的是点发全国或者多点发全国的流通商,基本是以跨省长途为主;而区域零担服务的是省内批发市场的客户,省内货源占比超过90%;两者在产品公斤段上的重合度很高。


目前来看,全国物流市场的普遍规律是,发达区域,全网快运企业实力深厚,压缩了区域网的生长空间;而经济发展稍微滞后的区域,则成就了区域网物流企业的发展。


快运全网与区域网的融合空间,在于区域网做快运全网货的落地,以及快运全网接收区域网的区外出发货。不过,由于快运网和区域网各自针对的客户群体不同,货物流转方式也不同,要实现外网与内网的完全融合,需要区域网末端加强全网抓货能力,不能局限于网点周边的专业市场和商贸流通行业。


因此对于快运企业来说,当前不适合切区域网的货;但通过投资等手段提前布局,为上市做准备,也不失是一个好的选择


来源 | 运联智库(ID:tucmedia),作者 | 杨宏远